세계 이륜차 시장은 거대하다
이륜차 시장은 2029년까지 연평균 8.7%의 성장률을 보이며 약 2,180억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 현재는 비교적 소수의 이륜차가 전기로 운행되고 있지만 이는 곧 바뀔 수 있습니다(자료 1). 예를 들어 인도에서는 2021년 이륜차 판매량의 약 4%만이 전기 자동차였습니다. 그러나 우리는 2030년까지 전 세계적으로 이륜차의 30%가 전기 자동차가 될 것으로 예상합니다.
중국과 개발도상국은 일반적으로 작업 중심 또는 운송 중심의 소형 기계에 집중하는 반면, 북미(멕시코 제외)와 유럽은 500입방 용량 이상의 제품을 판매하는 프리미엄 브랜드로 더욱 양분되어 있습니다. 이러한 고급스러운 고성능 기계는 소비자가 일반적으로 레크리에이션 및 스포츠 목적으로 구매하는 중량급 및 초중량급 부문으로 확장됩니다. 이 부문의 기존 브랜드 중 다수는 전기 버전의 기계를 도입하는 데 시간이 오래 걸렸지만, 일부는 마침내 최초의 전기 모델을 개발하고 있습니다. 잠재적으로 수익성이 높은 부문에서 시장 진입 기회를 감지한 신규 진입자들이 지금까지 선두를 달리고 있습니다. 그러나 배터리 화학과 관련된 비용 프리미엄 및 주행 거리 문제, 구매 규모 부족은 고성능 및 장거리 라이더로 전환하는 데 실질적인 장벽이 됩니다.
이륜차의 낮은 전기화율은 기후 변화에 큰 영향을 미칩니다. 이륜차가 주요 교통수단인 지역에서는 이륜차가 전체 휘발유의 50% 이상을 소비한다. 더욱이 이러한 차량은 CO의 5~10%를 차지합니다.2방출. 더 많은 국가가 순 제로 배출 목표를 달성하고 도시의 오염을 줄이려고 시도함에 따라 이륜차를 전기화하려는 움직임이 더욱 시급해질 수 있습니다. 사륜차 시장에서의 경험을 바탕으로 전기 이륜차를 지원하는 정부 규제는 큰 변화를 촉발하고 잠재적으로 판매를 촉진할 수 있습니다. 예를 들어, 중국은 정부가 전기화 추진을 강력하게 지원했기 때문에 전기 자동차(EV) 채택률에서 세계를 선도하고 있습니다.
전기 이륜차에 대한 소비자의 관심 증가
전통적으로 여러 가지 장애물로 인해 모든 주요 이륜차 시장에서 전기화 비율은 5% 미만이었습니다. 여기에는 높은 구매 비용, 내연 기관(ICE) 변형에 비해 낮은 성능, 기존 업체의 제한된 제품 옵션, 금융 및 충전 생태계 부족 등이 포함됩니다. 그러나 이러한 문제가 대부분 해결되고 있기 때문에 해당 부문은 혼란을 겪을 준비가 되어 있습니다.
배터리 기술이 크게 향상됨에 따라 전기 이륜차는 더 이상 주행 거리의 제한을 받지 않습니다. 인산철리튬(LFP)과 니켈망간코발트(NMC) 배터리의 현재 에너지 밀도는 이미 각각 180~250Wh/kg이며, 1회 충전으로 80~120km를 주행할 수 있습니다. 또한, 전기 이륜차의 TCO는 이미 많은 지역에서 ICE 차량과 동등하며, 곧 ICE보다 저렴해질 예정입니다.
전통적으로 이륜차 BOM(Bill of Materials) 가치의 약 35%를 차지했던 배터리 비용은 제조업체가 저비용 LFP 배터리로의 일반적인 전환과 함께 규모의 경제와 생산 효율성을 달성함에 따라 크게 감소하고 있습니다.
전기 이륜차는 비용의 최대 25%에 대한 소비자 보조금, 유가 급등, 다양한 국가에서 전통적인 화석 연료 보조금이 점차 줄어들고 있다는 사실과 같은 규제 계획의 혜택을 받습니다. 인도네시아와 같은 국가에서 현지에서 조립된 전기 이륜차의 TCO는 이제 손익분기점에 도달했으며 EV 산업이 계속 성숙함에 따라 더욱 저렴해질 것입니다.
참여에 대한 고객의 기대치는 코로나19-19 팬데믹 이후 크게 발전했습니다. 한때 자동차 회사들은 엔지니어링 능력을 놓고 경쟁했습니다. 새로운 전장에는 기술이 지원되고 데이터가 풍부한 소비자 경험이 포함되며 현재 EV 회사가 우위를 점하고 있습니다. 젊은 소비자들은 견고한 엔지니어링을 중요하게 여기지만 EV를 라이프스타일의 연장선으로 여기기도 합니다. 한 EV 회사의 CEO는 고객이 단순히 차량을 구매하는 것이 아니라 새로운 라이프스타일을 향한 티켓을 구매하고 있다고 말했습니다. 이 새로운 전장에서 경쟁하려면 서비스와 제품의 반복적인 판매에 초점을 맞춘 새로운 비즈니스 모델이 필요합니다. 우선, 이륜차 OEM은 온라인 제품 선택 및 정보의 편리함과 더불어 맞춤화 옵션, 신뢰 구축을 위한 오프라인 시운전 기회를 제공하는 하이브리드 판매 채널을 채택해야 합니다. 이러한 경험은 판매를 넘어 통화 또는 OTA(무선) 차량 상태 진단 및 OTA 성능 업데이트 등의 형태로 소유권 여정 전반에 걸쳐 고객과 함께 유지되어야 합니다.
이러한 순풍을 고려하여 더 많은 플레이어가 시장에 진입하여 소비자가 이러한 차량에 대한 접근성을 높였습니다. 기존 기업들이 이러한 시장 변화로 이익을 얻은 반면, 현지 OEM 공격자들은 소비자를 이해하는 민첩성과 능력을 바탕으로 상당한 성공을 경험했습니다. 특히 중국과 인도에서는 신규 진입자가 비용 리더십 전략에 중점을 두어 매우 좋은 성과를 거두었습니다.
전기이륜차 시장의 성공요인
전기 이륜차 공간에 진입하려면 흥분보다는 사용 편의성, 가격에 더 많은 동기를 부여받는 소유자를 위한 스위치가 필요합니다. 급변하는 이 분야에서 승리하기 위해 우리는 전기 이륜차 플레이어가 승리하기 위해 반드시 갖춰야 할 다음과 같은 차원을 확인했습니다(그림 2).
